Secretária
Usar os cartões de ação
A coluna Ações diz o que fazer agora: os filtros, como ler um cartão, o prazo, adiar e o que já foi concluído.
Antes de começar
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Passo 1: Conheça a coluna Ações
A coluna Ações reúne o trabalho do dia além da entrada: cobrar o particular, pedir autorização, enviar guias, conferir pagamentos e completar cadastros.
Ninguém precisa criar os cartões. Eles chegam sozinhos, quando um atendimento termina, quando um exame precisa de autorização ou quando falta CPF ou telefone de um particular, e ficam em ordem de urgência.
Passo 2: Filtre por tipo
Os filtros Tudo, Cobrar, Autorizar, Enviar e Confere mostram só um tipo de cartão. O número ao lado de cada filtro é quantos cartões abertos há.
Passo 3: Leia um cartão
O título diz o que fazer, como Confere ou Cobrar R$ 350,00. Logo abaixo vêm a situação, A fazer, Em andamento ou Prazo vencido, e o prazo, como Vence em 41 min.
Depois vêm o procedimento, o paciente, o convênio e o médico, e uma linha com a instrução. O botão da direita faz a ação do cartão, como Registrar pagamento, Abrir portal, Conferir ou Completar.
Nos cartões do portal, o clique em Abrir portal ou Conferir deixa o cartão Em andamento: ele mostra Aguardando evidência da extensão e o botão vira Abrir de novo, até a extensão registrar o que foi feito.
Passo 4: Comece pelo prazo vencido
Quando o prazo passa, o cartão ganha o selo Prazo vencido e o tempo vira Venceu há, em destaque. Esses cartões ficam no alto da lista: resolva primeiro.
Passo 5: Veja os detalhes
Clique em Ver detalhes no cartão. Abre o histórico: quando a ação foi criada e iniciada, o Prazo da ação e, conforme o tipo, a guia, o protocolo ou o valor. Ocultar detalhes fecha.
Passo 6: Adie 15 minutos
Se não dá para resolver agora, clique em Adiar 15 min. O aviso Adiado por 15 minutos confirma e, em Ver detalhes, aparece Adiada até com o horário.
Adiar só segura os lembretes. O cartão continua na lista e o prazo dele não muda.
Passo 7: Veja o que já foi feito
No rodapé, Concluídos hoje mostra quantos cartões foram resolvidos no dia. Clique em Ver para abrir a lista, com a hora de cada um, e em Ver detalhes para saber como foi resolvido.
Se algo não sair como esperado
A coluna diz "Tudo em dia por aqui"
Não há cartão aberto. Os cartões chegam sozinhos, quando um atendimento termina, quando um exame precisa de autorização ou quando falta algo no cadastro de um particular.
Aparece "Nenhum cartão neste filtro"
O filtro escolhido está vazio, mas os outros têm cartões. Clique em Tudo.
Aparece "Não foi possível carregar os cartões"
Clique em Tentar de novo. Se continuar, confira a conexão com a internet.
Aparece "Não foi possível atualizar o cartão"
A ação não foi salva e o cartão continua como estava. Espere um instante e clique de novo.