Gestão
Convidar pessoas para a clínica
Convide alguém por e-mail, veja a pessoa entrar na equipe e tire ou devolva o acesso quando precisar.
Antes de começar
- Entrar com o perfil de gestor da clínica.
- Ter o e-mail da pessoa que vai trabalhar na clínica.
Passo 1: Abra a aba Pessoas
No painel do gestor, clique na aba Pessoas. Ali fica quem trabalha na clínica, com o e-mail e os perfis de cada um: Secretária, Médico, Faturista ou Gestor.
Passo 2: Escreva o e-mail e escolha o perfil
No painel Convites, escreva o E-mail da pessoa e escolha o Perfil. O perfil decide o que ela vê: a secretária, por exemplo, não vê o valor dos convênios nem o repasse dos médicos.
Para dar outro perfil a quem já trabalha aqui, convide o mesmo e-mail com o perfil novo.
Passo 3: Clique em Convidar
Aparece Convite enviado para e o e-mail. O convite fica em Convites pendentes, marcado Aguardando, até a pessoa aceitar. Ele vale 7 dias e a data aparece embaixo do e-mail.
Passo 4: Peça para a pessoa aceitar o convite
Ela recebe o e-mail Convite para a Clínica Santa Clara e clica em Definir senha e entrar. Na página que abre, escreve o nome em Como você se chama, escolhe uma senha de pelo menos 10 caracteres e clica em Aceitar convite e entrar.
O link funciona uma vez só. Se o aparelho dela tiver biometria, a página oferece ativar na hora; dá para fazer depois, em Meu perfil.
Passo 5: Confira a pessoa na lista
Quando ela aceita, o convite sai de Convites pendentes e o nome aparece em Pessoas, com o perfil que você escolheu.
A lista se atualiza quando você volta para a janela do Confere Health. Se o nome ainda não aparecer, recarregue a página.
Passo 6: Desative o acesso de quem sai
Na linha da pessoa, clique em Desativar seguido do perfil, por exemplo Desativar secretária, e confirme em Desativar acesso.
Aparece o aviso de acesso desativado, com o nome da pessoa. Ela sai na hora e não consegue mais entrar com esse perfil. Nada do que ela registrou é apagado: as entradas, os envios e os Conferes continuam com o nome dela.
Passo 7: Reative quando precisar
O perfil passa a aparecer como desativado, por exemplo Secretária, desativado, e o botão vira Reativar seguido do perfil, como Reativar secretária. Um clique devolve o acesso, sem outra confirmação.
Se algo não sair como esperado
Aparece "Esta pessoa já tem este perfil na clínica."
Esse e-mail já trabalha aqui com esse perfil. Para dar outro perfil, escolha o perfil novo e convide de novo.
A pessoa não recebeu o e-mail
Confira o endereço em Convites pendentes e peça para ela olhar a caixa de spam. Se o e-mail estiver errado, convide o endereço certo.
O link diz "Este convite venceu. Peça um novo à gestora da clínica."
O convite vale 7 dias. Convide o mesmo e-mail de novo e peça para ela usar o link novo.
O link diz "Este convite já foi usado. Entre com sua senha."
A pessoa já aceitou. Ela entra pela tela de entrada com o e-mail e a senha que criou.
O botão de desativar está apagado na minha linha
Você não desativa o próprio acesso. Outra pessoa com perfil de gestor da clínica pode fazer isso.